马斯克发声 特斯拉一夜增值2000亿

当地时间周一，美股三大指数涨跌不一。市场正在消化穆迪下调美国信用评级展望至负面的结果，等待本周会发布的10月CPI与PPI通胀等一系列将影响美联储货币决策的数据。

盘面上，科技股多数下跌，但特斯拉逆势大涨4.22%，股价创10月19日以来收盘新高，市值一夜涨超288亿美元（约合人民币2099亿元）。消息面上，马斯克表示，特斯拉FSD V12自动驾驶约两周内上线试用。

展望本周，亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于2023年11月11日-17日在美国旧金山举办，全球目光将聚焦旧金山APEC。经济数据方面，美国10月CPI数据将于14日公布，美国10月PPI数据、零售销售月率将于15日公布。

此外，本周依然有较多美联储高官密集发言，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将于15日就经济与货币政策发表讲话；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将于16日在美国国债市场会议上发表讲话；2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将于17日就经济发表讲话。

美股三大指数涨跌不一

当地时间周一，美国三大股指收盘涨跌不一，截至收盘，道指涨0.16%报34337.87点，标普500指数跌0.08%报4411.55点，纳指跌0.22%报13767.74点。

盘面上，科技股多数下跌，苹果跌0.86%，亚马逊跌0.68%，奈飞跌0.59%，谷歌跌0.38%，脸书涨0.13%，微软跌0.81%。

不过特斯拉逆势大涨4.22%，股价创10月19日以来收盘新高，市值一夜涨超288亿美元（约合人民币2099亿元）。消息面上，马斯克表示，特斯拉FSD V12自动驾驶约两周内上线试用。

此外英伟达最高上涨1.5%，连涨九日至两个半月最高，逼平3月份的最长连涨纪录；当时英伟达创下2016年以来最长连涨周期，本次连涨九日累涨超19%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.83%。理想汽车涨超6%，富途控股涨超4%，小鹏汽车涨超2%，哔哩哔哩、百度、网易、爱奇艺涨超1%，腾讯音乐、拼多多、唯品会、满帮小幅上涨。微博跌超1%，阿里巴巴、蔚来、京东小幅下跌。

高盛和大摩发布美联储“降息预测”

随着美联储的加息进程走到天花板以及非农等数据的走弱，美国国内主流研究机构开始共识，美联储将在不久后开启降息进程。近期，摩根士丹利及高盛均发布2024年全球美联储降息进程预测。

摩根士丹利经济学家预测，料联储局将于明年6月开始降息，然后在9月及第四季之后的每次会议上降息，每次减息25个基点。到2025年底，政策利率将降至2.375%。

摩根士丹利策略师表示，预计美国企业的盈利增长将在2024年初触底，之后反弹，标普500指数将在明年年底达到4500点。随着市场反映降息周期的开始，收益率在整个2024年可能一直下降，预计10年期美国国债收益率将达到3.95%。

高盛团队则预测，美联储将从2024年第四季度首次降息25个基点，随后一直到2026年中期每季度降息一次，共降息175个基点。最终政策利率目标在3.5%-3.75%区间。

此外，高盛还认为，未来一年经济衰退的可能性为15%，随着宏观经济恢复到2008年之前的水平，一些有利因素将支持全球增长和投资。信贷、股票和大宗商品的回报率将超过现金。高盛策略师表示，许多投资者担心普遍收益预测被下调，但第四季度和2024年的疲软前景与历史规律相符。从历史上看，在财报季开始前的几个月里，季度每股收益预期通常会下降6%，而分析师对第四季度的修正也呈现出这样的趋势，2024年的预测则受到医疗保健行业的影响而被拖累。

贝莱德三季度减持苹果逾800万股

全球最大资管之一的贝莱德公布的13F文件显示，三季度贝莱德减持苹果823万股，微软和英伟达均遭200多万股的持逾，谷歌也遭到近800万股的减持。

但贝莱德三季度并非完全在减持科技股，亚马逊、Meta Platforms、特斯拉均在其增持列表之上，礼来是其在三季度的头号增持个股，共计买入逾120万股。截至三季度末，贝莱德持仓总市值降至3.48万亿美元；建仓174只股票，清仓227只股票。

此前资管巨头贝莱德公司的研究部门负责人Jean Boivin曾称，美国股市年底前的任何反弹都可能是短暂的，因为股市并没有完全反映出利率将在较长时间内保持较高水平的前景。Boivin表示：“如今的问题是，利率飙升是否已经传导至股市，我们的答案是尚未。”他还称，“我们认为还会有更多的向下调整，但我们预计，一旦调整完成，2024年的环境会更好。”

一周前瞻：美国10月CPI数据公布在即

经济数据方面，本周二美国10月CPI数据将重磅出炉。投资者屏息以待关键的通胀数据，以判断美联储的利率路径。此外周三，美国10月PPI年率、10月零售销售月率将公布。

道明证券对美国10月份CPI报告的预测显示，核心通胀将连续第三个月加速增长：料环比将上升0.36%，高于市场普遍预期，略高于9月份的0.32%。道明证券还预计整体CPI将环比上涨0.1%，因为通胀将受益于能源价格的大幅回落。

Northwestern Mutual首席股票投资组合经理Matt Stucky表示，CPI数据和就业市场显然对金融市场至关重要，因为它们决定了美联储政策的走向。“市场预期美联储已结束升息，但若要证实这一预期，就需要在通胀方面取得持续进展，以及就业市场出现降温。”

并且，本周依然有较多美联储高官密集发言，这也将帮助市场对美联储未来的加息路径做出判断。2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将于15日就经济与货币政策发表讲话；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将于16日在美国国债市场会议上发表讲话；2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将于17日就经济发表讲话，

根据芝商所的Fed Watch工具，交易员们预计美联储在12月维持利率不变的可能性接近86%。