华为苹果同推新机 “出新必换”还是“换手机壳”？

北京时间今日（9月13日）凌晨，被称为“一年一度科技春晚”的苹果发布会上，iPhone15系列手机重磅发布，并带来了一个历史性变化——iPhone 15系列首次搭载USB-C接口，取代之前的Lightning（闪电）接口。

发布会后苹果官网显示，iPhone 15/15 Plus、15 Pro/15 Pro Max起售价分别为5999元、6999元、7999元和9999元。9月15日晚8点接受预购，发售日期为9月22日。

而能跟苹果正面硬刚的华为旗舰手机，经多年卧薪尝胆后也已走在回归的道路上，并于8月29日“截胡”iPhone15，抢先开售Mate60 Pro系列，随后又上架MateX5，均是开售即秒光。

但无论是苹果库克还是华为余承东，摆在他们面前的都是一个相当严峻的市场环境。据Counterpoint公布的数据，2023年第二季度，全球智能手机销量同比下降8%，环比下降5%。这已经是全球智能手机市场连续八个季度处于下滑通道。

此外，众多年轻人已将智能手机的换机周期延长至创纪录水平：从以前追随苹果、华为新品一年一换，到如今超3年不换。

“23%用户的手机已经用了三年”，这个数字也曾让小米创始人雷军非常惊讶。

荣耀CEO赵明此前也是感同身受，他甚至透露，荣耀几乎是所有品牌中换机周期最长的。

Redmi品牌负责人卢伟冰也曾在微博向网友发出“灵魂拷问”：为什么年轻人不换手机了？

随着iPhone 15登场，以及全球首款支持卫星通话的大众智能手机华为Mate60 Pro惊艳亮相，能再次点燃年轻人的换机热情吗？

以前年轻人爱换手机

现在爱换手机壳？

你有多久没换手机了？

刘艺给出的答案是：5年。

5年前，他因无法忍受安卓系统的卡顿和电池续航问题，首次拥抱苹果，买了一台iPhone7 plus，然后一直用到现在。当被问及为什么不愿意换手机，他告诉记者，“目前这个手机凑合还能用。”

在广州从事传媒行业的李俊，上一次买手机也大约在5年前。不过他使用过的手机有好几部是自己家里人用过的二手机，“我对手机没有特别高的要求，它能发微信，能上网，能打电话就行了。”

深圳一名“果粉”李虹则是电子产品狂热爱好者。去年，她为了尝鲜苹果的“灵动岛”功能，不惜加价从“黄牛”手里买入一台苹果14 pro max。而今年她却说：“无论苹果怎么创新，我都不会再买了，一个手机奔着3年用，用腻了换个壳。”

为什么没有换机的欲望了？李虹表示，她现在的手机内存大，系统流畅，电池耐用，“今年看到苹果新款机型各种配置曝光，内心毫无波澜。苹果高端机动辄上万，感觉用一年就换还是有点奢侈，功能都大同小异。”

不换手机之后，李虹爱上了换手机壳，她说：“经常买手机壳，每次换壳都有一种换手机的新鲜感。”

▲各种手机壳资料图图片来源：每日经济新闻

广州一名电商从业者陈宇最近则有换机的欲望。他正在用的安卓手机太卡了，“有时候着急要用手机，它给你卡，就很难忍。”陈宇用不惯苹果系统，想换一个系统运行速度跟苹果一样流畅的手机。

年轻人当真不爱换手机了吗？为了深入验证这个问题，《每日经济新闻》近日联合科创板首家数据分析提供商慧辰股份（SH688500），进行了一项受访者换机意向调研。我们通过HCR慧辰XMfactory平台发放并最终回收1064份有效问卷，形成了最新的智能手机消费态度报告。

结果显示，相比于之前两期调研，本期调研显示，受访者换机意愿有明显提升。超过一半（56.3%）的受访者表示，他们当前有购买/更换手机的计划。这些有计划换机的受访者中，33.7%认为自己会在近1个月内换机，50.2%表示会在近3个月内换机。

▲本次调查中，3成受访者计划在1个月内购买新机，5成受访者计划在3个月内购买新机图片来源：慧辰股份/每日经济新闻

我们也让调研对象为自己2023年内购买/更换手机的意愿打分，结果，有37.9%的受访者打出了10分（有意愿），85.7%的消费者给自己的购买手机意愿程度打了8分以上。

此外，有32.2%的受访者对是否更换手机表示“还在观望”。受访者无法下定决心购买智能手机的前三大理由分别是：“当前手机功能足以满足使用需求” “新款手机功能、性能无明显提升、无法产生购买欲望” “想再等一等促销优惠”。

仅10.7%的受访者明确表示“目前没有”购买手机的计划。不过，调研也显示，30岁以下的年轻人群体，购机意愿确实相对保守。

接受调研的受访者中，超过75%的消费者现正使用的手机是1年之前购入。存储空间、续航、操作系统是较多受访者关注的三大指标，而30岁以下的年轻人更加关注续航、性能、价格。

▲购买/更换手机意愿调查；图片来源：慧辰股份/每日经济新闻

尽管近期消费者换机态度指数有一定改观，但用户换机周期持续拉长已成为行业共识。市场调查机构Strategy Analytics在2021年9月发布的调研报告称，中国消费者换新手机平均周期为28个月。去年12月，Counterpoint副总监Liz Lee对外表示，预计中国2022年手机换机周期将长达43个月（三年零七个月），达到历史最高水平。

而在此前几年的手机消费黄金时期，中国消费者平均一年多就换一次手机。

创新瓶颈难突破

但手机却更耐用了

其实，手机销量下滑的大趋势，从五六年前就开始了。

2017年至2022年这6年里，国内手机出货量总体呈现逐年下探趋势，仅2021年出货量有同比拉升，主要得益于5G手机出货的拉动。到2022年，国内市场手机总体出货量同比下降22.6%到2.72亿部，5G手机的出货量也表现出了乏力，同比下降19.6%到2.14亿部。同时，2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%到12.1亿台。[1]

▲图片来源：国家发改委官网

手机厂商似乎正面临着“微创新”悖论：一方面缺大的创新，导致产品同质化严重，消费者换机意愿下降；另一方面，企业在“微创新”层面不断内卷，使得手机的耐用性提升，消费者换机意愿进一步下降。

Counterpoint Research高级分析师Ivan Lam对每经记者表示，硬件创新上，基础物理学很大程度上决定科技的高度，但摩尔定律趋于失效；除苹果外，当前各大安卓厂商普遍搭载高通及联发科的芯片，按照惯例，每年高通、联发科先进制程工艺的芯片发布后，都将吸引众多手机厂商争夺“首发”，但也因此导致各大厂商的同质化进一步加剧。

Ivan Lam进一步称：“碍于手机大小和轻薄度的要求，目前，主流厂商的电池容量也被锁死在4000毫安～5000毫安；而摄像头数量，像素及屏幕创新已接近趋同，2022年主流旗舰手机摄像头为3-4颗，主摄像头像素锁定5000万，光学防抖、AMOLED屏幕及120Hz刷新率已成为标配。”

手机领域缺少颠覆性产品，就连苹果也不例外。

“在过去几年中，全球手机市场规模出现下滑，行业变得越来越‘卷’，手机的发展遇到了很大的瓶颈。作为行业的领导者，苹果每一年发布的新机，好像大家都可以想象到。虽然苹果在处理器核心能力上进行一些提升和改进，但没有‘something special news for us’（演讲者原话，意思是‘给我们一些特别的消息’），似乎苹果也遭遇到创新的瓶颈。”今年6月的上海世界移动通信大会上，荣耀CEO赵明在演讲时直言道。

▲图片来源：每经记者王晶摄

8月底，罗永浩甚至公开直怼苹果，“我认为iPhone 15跟iPhone 14不会有什么区别的，除了序列号变了。” 此言一出，引发广泛关注。有人调侃苹果：除了堆叠性能之外，iPhone14等系列苹果手机最大的创新就是颜色和外观了。

市场需求与技术创新的乏力被写在每年新机型上市数据里。据中国信息通信研究院统计，10年前的2013年，中国市场上市手机新机型2861款，平均每天有将近8款新手机上线。到2022年，全年上市新机型累计只有423款。

▲2022年国内手机上市新机型数量及 5G 手机占比图片来源：中国信息通信研究院

在缺乏让消费者眼前一亮的大创新背景下，企业不断用“微创新”修修补补，这让手机的耐用性越来越好，消费者们的换机周期进一步延长。

最早发现这一问题的是雷军。2020年8月，雷军发了一条微博[2]。他在开半年总结会时留意到一个数据：23%用户的手机已经用了三年，这个数字让他非常惊讶。

▲雷军资料图图片来源：每日经济新闻

2个月之后，中国移动终端实验室披露的数据显示，我国手机用户的换机周期平均达24.6个月。

这个数字还在持续增长。2022年9月19日的一个深夜，Redmi品牌负责人卢伟冰也在微博向网友发出“灵魂拷问”：为什么年轻人不换手机了？[3]

IDC（国际数据公司，下同）发布的2023年第二季度中国手机市场销量报告显示，中国智能手机市场出货量约6570万台，同比下降2.1%；上半年出货量约1.3亿台，同比下降7.4%。IDC去年年底曾预计，中国智能手机换机周期将会增加到34个月。

赵明对此曾有过回应，他甚至透露，荣耀几乎是所有品牌中换机周期最长的。“我们内部也在问我，怎么看待这个问题，我说要持续地做好老用户的服务和升级，不能因为荣耀品牌的消费者换机周期长，就通过降低服务质量的方式来加速他们的换机，要用更好的产品来吸引消费者。”

对于全球手机行业而言，每年都是充满挑战的一年。今年年初，真我realme副总裁、中国区总裁徐起谈到市场形势时表示， “确实，现在整个中低端市场的消费者会变得更加谨慎，也更加会货比三家。” [4]展望下半年，徐起向《每日经济新闻》在内的记者说，“今年，我们预计（大盘销量）2.7亿台，但也要取决于下半年整体趋势的走向，因为还存在一些不确定因素，比如整个经济的恢复、新品牌的回归等等，整个行业跟去年（相比）不会有特别大的差异，但竞争会更加激烈。”

据Counterpoint Research最新预测，各地区面临宏观问题，将智能手机的换机周期延长至创纪录水平。

手机供应链也遇“寒气”

“砍单”阴影笼罩2022年

一个产业的“寒气”会上下传递。去年3月，天风国际分析师郭明錤在社交媒体发文称，2022年，中国主要安卓手机厂商已削减约1.7亿部订单，占原2022年出货计划的20%，其中 70% 以上都使用联发科芯片。由于消费者信心低下，未来几个月订单可能会再次减少。

手机供应链的“砍单”阴影笼罩着整个2022年。

进入2023年，情况并没有好转。近日，全球最大的传感器供应商索尼的财务部高级总经理Sadahiko Hayakawa在简报会上对分析师表示，“中国智能手机市场的复苏速度比我们预期的要慢，美国市场的情况也在恶化。我们原本预计智能手机市场将从本财年下半年开始复苏，但现在我们预计至少要到明年才能实现。” [5]

索尼集团近日宣布上调了全年营收预期，但将其归功于游戏和娱乐行业，并警告称智能手机市场仍然低迷。

但大多数手机供应链企业没有索尼那么“幸运”。《每日经济新闻》记者（简称每经记者）通过对全球30家核心手机零部件企业的2023年上半年业绩进行梳理发现，19家企业营收出现下滑；22家企业净利润同比下滑；有8家企业出现亏损。

处理器芯片方面，目前除了苹果iPhone采用自研的苹果A系列手机芯片之外，安卓阵营的各大手机厂商大都采用高通和联发科的芯片。这两家芯片巨头当下的日子都不好过。

据高通公布截至6月25日的第三财季业绩，公司第三季度营收为84.51亿美元，同比下滑23%；净利润为18.03亿美元，同比下滑52%。不按美国通用会计准则，公司净利润也同比下滑37%。

业绩压力下，高通首席执行官安蒙近日在财报分析师会议上透露：“我们对市场持保守看法，并将积极采取额外的成本行动，以确保高通处于有利地位。”在提交给美国证券交易委员会的一份文件中，高通表示将会裁员，并因此产生大量的裁员费用。[6]

▲资料图图片来源：每日经济新闻

联发科二季度财报也显示，公司合并营收为981.35亿元新台币，同比下降37%；净利润为160.19亿元新台币，同比下降55%。

国内芯片企业同样承压。8月11日上午，中芯国际（SH688981，股价51.52元，市值4093亿元）首席CEO赵海军在财报电话会上坦言：电子产品的需求低于预期，市场信心不足，芯片公司压缩开销。赵海军提到，手机和消费电子领域仍处于创新瓶颈期，“没有新的亮点，需求不增反降，换机周期变长。” [7]

屏幕是手机成本最高的零部件之一。今年上半年，国内“面板一哥”京东方A（SZ000725，股价3.98元，市值1511亿元）在营收超过800亿元的背景下，归母净利润只有区区7.36亿元，同比大幅下降近89%。董事长陈炎顺显然也感受到了巨大的压力。9月7日，他在出席2023世界显示产业大会上感叹：“过去一年时间内，全球显示产业经历了有史以来时间最长、浮动最大的行业寒冬。”

▲京东方资料图图片来源：每日经济新闻

维信诺、深天马在2023年上半年“不得已”交出亏损的成绩单。

全球最大的PCB生产商鹏鼎控股（SZ002938，股价21.37元，市值496亿元）的“烦恼”也不少。最近，这家公司频繁收到来自投资者的质疑，原因是公司股价持续大跌，创下近4年新低。

股价大跌的背后，业绩表现一路平稳的鹏鼎控股今年上半年也迎来业绩“变脸”。上半年公司实现营收115.35亿元，同比减少18.71%；净利润约8.12亿元，同比减少43.08%。鹏鼎控股方面称，下游终端产品景气下行给公司短期业绩增长带来压力，但随着行业去库存结束和下半年旺季的到来，短期业绩压力将得到缓和。

华为与苹果上新

能否重燃换机热情？

外界又把目光转向了华为和苹果。

2017年3月，苹果CEO蒂姆·库克来到中国。那一年刚好是第一代iPhone发布十周年，苹果营收超2000亿美元。在钓鱼台国宾馆参加中国发展高层论坛时，库克说了一句这样的话——苹果有一点始终不变，那就是认为，只要自己能设计出最好的产品，世界上一定会有很多人想买。[8]

那时，库克还不知道，3年之后，苹果将失去中国高端手机“一哥”的地位。市场研究机构IDC中国的数据显示，2020年上半年，中国600美元以上价位段智能机市场份额中，华为以44.1%拔得头筹，苹果为44%。

然而，属于华为的荣光也“昙花一现”。2019年5月，华为被美国加入“实体清单”，供应链遇阻。2020年8月举办的中国信息化百人会2020年峰会上，余承东公开了华为面临的困境，“华为的麒麟系列芯片在9月15日之后无法制造。” 当时，华为形容自己为“二战期间千疮百孔的飞机”。

Canalys的监测数据显示，2020年第三季度开始，华为手机出货量便出现同比下滑，且下滑幅度高达23%。2021年，华为手机销量“一落千丈”，在IDC公布的年度出货量榜单中，华为已被列入“others”行列。

华为空出的高端市场份额，除了苹果，没人能接。只不过，库克口中所说的“最好的产品”创新越来越乏力。2019年开始，苹果就开始被吐槽为“挤牙膏大师”，这种讨论一直延续到iPhone13、iPhone14。

再从今日凌晨发布的iPhone 15系列手机来看，仍然没有颠覆性的创新，仅仅是进行了系列“微创新”：首次搭载USB-C接口，引入了全新的操作按钮(Action Button)，替代左侧的静音拨片，同时用上了钛金属外壳，搭载的A17 Pro芯片是最新3nm制程芯片，今年全系iPhone 15拥有去年iPhone 14 Pro上的灵动岛屏幕，而在iPhone 14系列中，只有高端的Pro款才拥有灵动岛设计。

华为被列入美国“实体清单”受制裁4年之后，今年8月4日，东莞篮球中心“热潮涌动”，这里正在举行2023年华为开发者大会。华为常务董事、终端BG CEO余承东开场便道：“轻舟已过万重山，华为的旗舰手机也正走在回归的道路上。” [9]。这句话让外界遐想联翩 ，纷纷猜测华为5G手机将回归。

▲资料图图片来源：每经记者孙磊摄

8月29日，在没有预热、没有新品发布会的情况下，华为Mate 60 Pro直接开售。配置方面，公司并未在产品页面列出Mate 60 Pro的处理器信息，同时也并未说明是否支持5G网络，但通过网络测速软件测试可以看到，Mate60 pro的上下行速度符合我国5G网速标准。

华为以一种大胆且罕见的方式给那些期待华为5G手机的消费者带来了惊喜，外界称Mate 60 Pro为“争气机”。截至目前，无论是Mate 60 Pro还是华为Mate60 Pro+都已售罄。

雷军曾经说过，“手机行业，从来没有一家公司在销量下滑后，还能成功逆转的，除了小米。” [10]现在看来，这句话也不全对，华为可能正在打破这个“魔咒”。

Ivan Lam认为，华为这些年因为制裁的关系，在捉襟见肘的情况下，深挖供应链厚度，把一些“高端技术”下放，在创新上令人雀跃，市场反馈活跃。

当前，苹果在国内高端市场的份额一骑绝尘。但华为的回归，必然会对国内手机的竞争格局产生重要影响，尤其高端市场的竞争格局。郭明錤就直言，华为的归来可以逼迫苹果走出舒适圈。

接下来，国内手机的市场格局或重新排位。换而言之，华为与苹果接下来在高端市场恐有新一轮“厮杀”。

华为Mate60 Pro的最大亮点是：全球首款支持卫星通话的大众智能手机。据华为终端BG CTO李小龙在微博透露，当前只有电信卡能支持天通卫星通话功能，可以在中国电信APP自助申请开通。

9月5日，华力创通（SZ300045，股价28.25元，市值187亿元）宣布年内与某客户签署采购主协议，最近12个月内已累计收到前述客户采购订单总金额2.1亿元。华力创通公告一出，资本市场产生联想，按捺不住“躁动”了起来。虽然华力创通并未透露客户信息，但丝毫不影响公司股价接连涨停。

前述慧辰股份和《每日经济新闻》联合进行的调研结果显示，当前有购买/更换手机计划的消费者中，大部分（63.7%）消费者的购机预算为3000元-6999元，并且多数（36.6%）集中在4000元-5999元。换机意向品牌中，华为热度最高（44%），iPhone其次（18.9%）。

郭明錤日前在社交平台上也透露，华为Mate60 Pro下半年的出货计划已提升约20%至550万部–600万部；并预测发售12个月后的累计出货量至少将达到1200万部。

而据TrendForce集邦咨询公开预测，iPhone 15新机全系列产出约8000万支，相较去年同期增长近6%。但集邦咨询同时提到，市场景气不佳，加上华为的强势回归，可能将冲击今年iPhone整体销量，因此预估iPhone全年生产总数约落在2.2亿-2.25亿部，同比减少约5%。

AI大模型与折叠屏

能否成新的增长点？

如何找到智能手机的新增长点，激活消费市场，成为各大手机厂商必须面对的难题。

各大手机厂商试图在玩法上进行突破，比如iPhone的灵动岛以及其他厂商的曲面屏手机，但效果有限。当前，不少厂商正欲借AI大模型酝酿一场自救。

今年8月中旬，小米官宣将在手机终端引入AI大模型。前不久，华为刚推出鸿蒙系统4引入盘古AI大模型。6月底，荣耀CEO赵明也曾剧透，将把AI大模型引入终端，但具体落地时间不详。年初以来，以ChatGPT为代表的生成式人工智能带动了AI大模型的持续落地和商业化，这无疑让更多人感受到了人工智能带来的便利，随着AI走进千家万户，终端AI算力和应用的发展必不可少。

放眼全球，Meta、微软、谷歌、苹果、英特尔、高通等各大科技巨头也正在加速布局面向消费级和企业级的终端AI。其中，高通在2023世界人工智能大会上展示了一个15亿参数的模型在手机上运行，这一生成式AI解决方案只用不到12秒即可在手机上生成AI图像，无须访问任何云端。这让人们看到，生成式AI落地终端已经成为现实。

除此之外，外观形态新颖、可打造差异化体验的折叠屏手机也吸引到了消费者的关注，实际上，它也是下滑手机市场中难得的例外。CINNO Research数据显示，2023年上半年中国市场折叠屏手机销量同比增长72%。其中今年一季度中国市场折叠屏手机销量同比增长51%，二季度销量同比增长99%，已实现连续十一个季度的同比正增长。

早在2019年，三星、华为便率先推出折叠屏智能手机，开创了折叠屏这一新赛道，经过四年的发展，随着折叠手机续航、重量、大小屏融合、APP适配等问题的持续解决，折叠屏市场成为各家必争之地。

而临近“果粉狂欢节”，国产折叠手机进入新品密集期。8月中旬，小米集团创始人雷军发布折叠屏旗舰小米MIX Fold 3；随后，OPPO发布了第二代竖折款产品Find N3 Flip，9月8日，OPPO表示，第二代竖折Find N3 Flip首销销售额较上代提升91%；本月中旬，荣耀方面也将发布新款折叠产品。虽然折叠品类在整个手机市场中的占比仍较小，但其日渐成熟也是帮助国产品牌在高端市场站稳脚跟的关键。

▲TCL华星柔性折叠屏图片来源：每经记者陈鹏丽摄

Counterpoint数据显示，中国已跃升为全球最大的折叠屏智能手机市场，2022年全球占比达到了26%。该机构还预测，2023年中国折叠屏手机的出货量将突破500万部，并有望将在2024年迎来爆发，达到1000万部；2025年，中国折叠屏市场规模将达到1700万台。

记者注意到，今年6月，已有折叠屏手机将竖折产品（联想moto razr 40系列）的起售价拉低到 4000 元内。在IDC中国研究经理郭天翔看来，“随着技术的成熟、提升和良品率的进步，以及出货量的增长，整体折叠屏产品的解决方案成本还是在不断下降的。未来折叠屏产品尤其是竖折产品，价格还有下探空间。”

《长安三万里》电影中，当李白的船舶行至古白帝城，满头银丝的他在调转船头之际兴喜地向天吟道：“轻舟已过万重山。”电影就此结束，但现实世界没有“结局”一说。前方还有其他的“山”，等着手机厂商们一一翻越。

（应受访者要求，文中刘艺、李俊、李虹、陈宇均为化名）

记者手记 | 颠覆性大创新背后有无数个“微创新”支撑

全球来看，智能手机产业进入“微创新”时代已经是不争的事实。换机周期长不只是中国市场的现象，一些发达国家，比如美国，他们的用户换机周期甚至更长。

回望行业发展之路，2018年，市场研究公司CCS Insight的研究主管本·伍德(Ben Wood)在接受CNBC采访时就曾评论：“智能手机的创新已经停滞，我们只能逐步改进成功的老设计，这对所有人来说都是一个挑战。我们目前并不清楚，下一次颠覆性创新将来自哪里。”

然而时间没过几年，5G就出来了，折叠屏手机也出来了。这两大技术创新切切实实给手机行业带来了活力。

这些年，国内手机厂商逐一在影像、存储、系统、手机轻薄、电池续航、屏幕刷新率等层面做“微创新”，试图做出差异化产品。这是值得鼓励的，如果没有这些“微创新”，用户在智能手机上的使用体验不会越来越好。

事实上，厂商是很认真地在搞“微创新”，为此也投入了相当的研究和技术储备。路不会白走，所有颠覆性的大创新，背后都有无数个“微创新”的支撑。创新这条路也许没有捷径可言。手机厂商只有积跬步，才能至千里。

本文参考资料：

[1] 2022年全球智能手机行业统计信息。国家发改委高技术司

[2]雷军惊叹：23%用户的手机已经用了三年。IT之家

[3]卢伟冰深夜疑惑：年轻人为什么不买手机？ 中关村在线

[4] realme徐起：手机市场低谷状态，要“大胆走夜路”。市界

[5] 索尼：智能手机市场复苏将推迟到2024年比预期要慢。手机中国

[6] 手机市场持续收缩高通将裁员“过冬”。21世纪经济报道

[7] 中芯国际赵海军：行业下行已经触底，业绩受益于翻新机市场。界面新闻

[8] 会场四：全球化新环境下的创新与创业-论坛简报。中国发展高层论坛2017

[9] 华为重磅发布！鸿蒙4来了！余承东：华为手机走在回归道路上……e公司

[10]「雷军万字总结」小米十周年公开演讲全文。雷军公众号